10 najlepszych praktyk Salesforce, które każda firma powinna stosować

10 najlepszych praktyk Salesforce, które każda firma powinna stosować

W dzisiejszym konkurencyjnym rynku maksymalne wykorzystanie możliwości CRM jest kluczowe dla sukcesu biznesu. Salesforce, jako wiodąca platforma CRM, oferuje mnóstwo funkcji, które mogą zrewolucjonizować działanie Twojej firmy. Niestety, wiele firm nie wykorzystuje pełnego potencjału tego potężnego narzędzia, tracąc szanse na zwiększenie efektywności i rozwój. Ten wpis na blogu ma na celu przedstawienie konkretnych praktyk, które pomogą w optymalnym wykorzystaniu Salesforce. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z Salesforce, czy chcesz udoskonalić obecną konfigurację, te dziesięć najlepszych praktyk pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości CRM i przyspieszyć rozwój Twojego biznesu.

Zrozum potrzeby swojej firmy

Dostosuj Salesforce do swoich celów biznesowych

Aby maksymalnie wykorzystać Salesforce, kluczowe jest dopasowanie jego funkcji do konkretnych celów biznesowych. Oto, jak przeprowadzić dokładną ocenę potrzeb:

1. Określ główne cele: zastanów się, co chcesz osiągnąć dzięki Salesforce – czy chodzi o poprawę monitorowania sprzedaży, zwiększenie jakości obsługi klienta, czy też usprawnienie działań marketingowych.
2. Zaangażuj interesariuszy: włącz kluczowych członków zespołu z różnych działów, aby zebrać pełne informacje.
3. Dostosuj funkcjonalności: wykorzystaj możliwości personalizacji Salesforce, tworząc przepływy pracy, pola i raporty wspierające procesy biznesowe.

Dostosowując Salesforce do swoich unikalnych potrzeb, sprawisz, że stanie się on integralnym narzędziem w realizacji Twoich strategicznych celów. Na przykład, firma z branży detalicznej skutecznie dostosowała Salesforce do swoich procesów sprzedażowych, co w ciągu sześciu miesięcy zaowocowało 20% wzrostem produktywności sprzedaży.

Optymalizuj zarządzanie danymi

Utrzymuj dokładne dane i "czyste"

Skuteczne zarządzanie danymi jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji i utrzymania efektywności operacyjnej. Oto najlepsze praktyki, aby Twoje dane w Salesforce były zawsze czyste i dokładne:

1. Standaryzacja wprowadzania danych: wprowadź ścisłe zasady wprowadzania danych, aby zapewnić ich spójność. Użyj reguł walidacji, aby wymusić poprawne formaty i pola obowiązkowe.
2. Regularne audyty danych: planuj regularne audyty, aby identyfikować i korygować duplikaty, przestarzałe lub nieprawidłowe dane. Dzięki temu Twoja baza danych będzie wiarygodna i użyteczna.
3. Wykorzystaj narzędzia do zarządzania danymi: korzystaj z wbudowanych narzędzi Salesforce, takich jak Data Loader i Duplicate Management, aby usprawnić procesy utrzymania danych.

Na przykład firma z sektora usług finansowych wdrożyła te praktyki zarządzania danymi, co doprowadziło do 15% poprawy dokładności danych, co z kolei poprawiło segmentację i targeting klientów. Utrzymywanie czystych danych jest niezbędne do uzyskania wartościowych informacji i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Wykorzystaj narzędzia automatyzacji

Zaoszczędź czas i zwiększ efektywność dzięki automatyzacji

Automatyzacja jest jedną z najpotężniejszych funkcji Salesforce, pozwalającą firmom na usprawnienie procesów i zmniejszenie ilości pracy ręcznej. Oto, jak skutecznie korzystać z automatyzacji w Salesforce:

1. Wykorzystaj Workflow Rules: ustaw Workflow Rules, aby zautomatyzować rutynowe zadania, takie jak wysyłanie e-maili, aktualizacja pól i tworzenie przypomnień o zadaniach.
2. Zbadanie możliwości Salesforce Flow: Salesforce Flow oferuje zaawansowane możliwości automatyzacji, pozwalając na budowanie ukierunkowanych przepływów pracy i automatyzację skomplikowanych procesów biznesowych.

Na przykład, firma produkcyjna zautomatyzowała przepływ pracy związany z przetwarzaniem zamówień, co skróciło czas przetwarzania o 30% i znacznie zmniejszyło ilość błędów popełnianych przez pracowników. Dzięki automatyzacji Twoja firma może zaoszczędzić czas, zwiększyć efektywność i skupić się na działaniach strategicznych, które napędzają rozwój.

Personalizuj pulpity nawigacyjne i raporty

Podejmuj decyzje oparte na danych dzięki personalizowanym raportom i pulpitom

Niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty są niezbędne do śledzenia wyników i podejmowania świadomych decyzji. Oto, jak tworzyć i wykorzystywać je skutecznie:

1. Zidentyfikuj kluczowe metryki: określ najważniejsze wskaźniki efektywności (KPI), które są najważniejsze dla Twojego biznesu.
2. Zaprojektuj niestandardowe pulpity nawigacyjne: skorzystaj z narzędzia do tworzenia pulpitów nawigacyjnych w Salesforce, aby tworzyć wizualne reprezentacje swoich danych, dostosowane do różnych ról i działów.
3. Generuj niestandardowe raporty: twórz raporty, które dostarczają szczegółowych informacji o operacjach biznesowych, pomagając zidentyfikować trendy i obszary do poprawy.

Na przykład, startup technologiczny zaprojektował niestandardowe pulpity nawigacyjne do monitorowania lejka sprzedaży, co w ciągu trzech miesięcy doprowadziło do 25% wzrostu współczynnika konwersji. Dzięki wykorzystaniu niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i raportów zapewniasz swojemu zespołowi dostęp do informacji potrzebnych do podejmowania strategicznych, opartych na danych decyzji.

Skup się na szkoleniu użytkowników i ich wdrażaniu

Wzmocnij swój zespół poprzez kompleksowe szkolenia

Zapewnienie, że Twój zespół jest dobrze przeszkolony w zakresie Salesforce, jest kluczowe dla maksymalizacji jego potencjału. Oto, jak zwiększyć adopcję użytkowników poprzez skuteczne szkolenia:

1. Przeprowadź początkowe sesje szkoleniowe: oferuj kompleksowe sesje szkoleniowe dla nowych użytkowników, aby zapoznali się z funkcjonalnościami platformy.
2. Zapewnij ciągłe szkolenia: planuj regularne aktualizacje szkoleń, aby omówić nowe funkcje i zaawansowane wskazówki dotyczące użytkowania. Wykorzystaj Salesforce Trailhead do ciągłego uczenia się.
3. Twórz przewodniki użytkownika i zasoby: opracuj łatwe do zrozumienia przewodniki użytkownika, FAQ i filmy instruktażowe, aby wspierać proces uczenia się zespołu.

Na przykład, firma świadcząca usługi profesjonalne wdrożyła strukturyzowany program szkoleniowy, co zaowocowało 40% wzrostem wykorzystania Salesforce w całej firmie. Inwestując w szkolenia użytkowników i wsparcie, wzmacniasz swój zespół, aby w pełni wykorzystać Salesforce, co prowadzi do wyższej produktywności i lepszych wyników biznesowych.

Zapewnij dostępność mobilną

Bądź na bieżąco z Salesforce Mobile

W dzisiejszym szybkim środowisku biznesowym, dostęp do CRM w podróży jest niezbędny. Oto, jak maksymalnie wykorzystać zalety mobilnej aplikacji Salesforce:

1. Zainstaluj i skonfiguruj aplikację mobilną: upewnij się, że wszyscy członkowie zespołu mają zainstalowaną i prawidłowo skonfigurowaną aplikację mobilną Salesforce na swoich urządzeniach.
2. Dostosuj widoki mobilne: dostosuj interfejs mobilny, aby wyświetlać najbardziej istotne informacje i funkcje dla potrzeb Twojego zespołu.
3. Szkol zespół w zakresie korzystania z mobilnych funkcji: przeprowadź szkolenia, skupiając się na używaniu mobilnej aplikacji Salesforce do zadań takich jak aktualizowanie rekordów, zarządzanie zadaniami i dostęp do pulpitów nawigacyjnych w podróży.

Na przykład, zespół sprzedaży korzystający z mobilnej aplikacji Salesforce odnotował 35% wzrost responsywności na zapytania klientów, co poprawiło zadowolenie klientów. Dzięki mobilnej aplikacji Salesforce Twój zespół może być zawsze w kontakcie i produktywny, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje.

Zintegruj z innymi systemami

Zwiększ funkcjonalność dzięki integracji z istniejącymi narzędziami

Integracja Salesforce z innymi systemami biznesowymi może znacząco zwiększyć jego funkcjonalność i usprawnić operacje. Oto, jak podejść do integracji:

1. Zidentyfikuj kluczowe integracje: określ, które systemy (np. automatyzacja marketingu, ERP, oprogramowanie księgowe) powinny być zintegrowane z Salesforce, aby usprawnić procesy i poprawić przepływ danych.
2. Wykorzystaj Salesforce Connect i AppExchange: użyj Salesforce Connect do bezproblemowej integracji z zewnętrznymi źródłami danych i przeglądaj AppExchange w poszukiwaniu gotowych rozwiązań integracyjnych.
3. Planuj i wdrażaj bezproblemowe integracje: współpracuj z zespołem IT lub konsultantem Salesforce, aby zaplanować i wdrożyć integracje, zapewniając spójność i bezpieczeństwo danych.

Na przykład, dostawca usług medycznych zintegrował swój system elektronicznych kart zdrowia (EHR) z Salesforce, co poprawiło dokładność danych pacjentów i zwiększyło jakość opieki nad pacjentami. Dzięki integracji Salesforce z istniejącymi narzędziami, możesz stworzyć zintegrowany system, który zwiększa efektywność i zapewnia kompleksowy wgląd w operacje Twojej firmy.

Wykorzystaj rozwiązania AppExchange

Rozszerz możliwości Salesforce dzięki AppExchange

Salesforce AppExchange oferuje szeroki wybór aplikacji, które zwiększają funkcjonalność CRM. Oto, jak najlepiej wykorzystać te rozwiązania:

1. Przeglądaj AppExchange: przeglądaj rynek AppExchange, aby odkryć aplikacje, które mogą odpowiadać na specyficzne potrzeby biznesowe, od automatyzacji marketingu po zarządzanie finansami.
2. Wybieraj odpowiednie aplikacje: oceń aplikacje na podstawie recenzji, ocen i zgodności z Twoją konfiguracją Salesforce. Skoncentruj się na tych, które mogą przynieść największą wartość Twoim operacjom.
3. Wdrażaj i szkol: po wyborze aplikacji, zapewnij ich prawidłowe wdrożenie i przeszkol zespół w zakresie ich użytkowania, aby maksymalnie wykorzystać korzyści.

Na przykład, organizacja non-profit wdrożyła aplikację do zarządzania darczyńcami z AppExchange, co usprawniło ich działania związane z fundraisingiem i zwiększyło darowizny o 20%. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań z AppExchange, możesz rozszerzyć możliwości Salesforce i dostosować go do unikalnych wymagań Twojej firmy.

Nadaj priorytet bezpieczeństwu i zgodności z przepisami prawa

Chroń swoje dane i zachowaj zgodność z obowiązującymi przepisami

Utrzymanie bezpieczeństwa danych i zgodności z przepisami jest kluczowe dla każdej firmy korzystającej z Salesforce. Oto, jak zapewnić ochronę danych:

1. Wdrażaj najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa: korzystaj z funkcji bezpieczeństwa Salesforce, takich jak kontrola dostępu oparta na rolach, dwuetapowe uwierzytelnianie i ograniczenia IP.
2. Regularne audyty bezpieczeństwa: przeprowadzaj regularne audyty, aby przeglądać i wzmacniać ustawienia i praktyki bezpieczeństwa.
3. Zapewnij zgodność z przepisami: bądź na bieżąco z przepisami branżowymi (np. GDPR, HIPAA) i skonfiguruj Salesforce, aby spełniał te wymagania.

Na przykład, firma z sektora usług finansowych przeprowadzała kwartalne audyty bezpieczeństwa i wdrożyła ścisłe kontrole dostępu, zapewniając, że dane klientów są bezpieczne i zgodne z wymogami regulacyjnymi. Priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności pozwala chronić Twój biznes i budować zaufanie klientów.

Monitoruj i optymalizuj wydajność

Regularnie monitoruj i optymalizuj działania

Regularne monitorowanie i optymalizacja konfiguracji Salesforce zapewnia, że nadal spełnia ona ewoluujące potrzeby Twojego biznesu. Oto, jak to robić skutecznie:

1. Śledź kluczowe metryki: używaj niestandardowych pulpitów nawigacyjnych i raportów do monitorowania wskaźników wydajności, które są najważniejsze dla Twojej firmy.
2. Zbieraj opinie użytkowników: regularnie zbieraj opinie od zespołu, aby zidentyfikować problemy i obszary do poprawy.
3. Dokonuj zmian opartych na danych: wykorzystuj wnioski z monitorowania wydajności i opinii użytkowników, aby podejmować świadome decyzje dotyczące dostosowania konfiguracji Salesforce.

Na przykład, firma e-commerce przeprowadzała miesięczne przeglądy wydajności i sesje zbierania opinii użytkowników, co prowadziło do ciągłych usprawnień w procesach sprzedaży i 15% wzrostu ogólnej efektywności. Regularne monitorowanie i optymalizacja wydajności Salesforce zapewnia, że pozostaje on cennym narzędziem, które rośnie wraz z Twoim biznesem.

Podsumowanie

Wdrożenie najlepszych praktyk w korzystaniu z Salesforce może znacząco zwiększyć efektywność i skuteczność Twojej firmy. Omówione dziesięć praktyk obejmuje wszystkie aspekty, od dostosowania platformy do specyficznych potrzeb biznesowych, poprzez utrzymanie czystości danych, aż po zaawansowane wykorzystanie narzędzi automatyzacyjnych i integrację z innymi systemami.

Implementacja tych zaleceń pomoże w pełni wykorzystać potencjał Salesforce, umożliwiając Twojej firmie podejmowanie lepszych decyzji opartych na danych, zwiększenie produktywności zespołu i poprawę obsługi klienta. Zachęcamy do wprowadzenia tych praktyk w życie i przekonania się, jak Salesforce może przekształcić Twoje operacje biznesowe.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy z Salesforce lub chcesz dowiedzieć się więcej o dostosowaniu tej platformy do swoich unikalnych potrzeb, oferujemy darmową konsultację lub demo. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy wspierać Twój sukces. Razem możemy osiągnąć więcej!

Zespół NEXELERO