Salesforce Lightning: podnieś komfort użytkowania, przewodnik

Salesforce Lightning: podnieś komfort użytkowania, przewodnik

W erze cyfrowej, doświadczenie użytkownika nie jest już dodatkiem, lecz fundamentem każdej strategii biznesowej. Dobrze zaprojektowany i intuicyjny interfejs może znacząco zwiększyć produktywność zespołu i satysfakcję klientów. Salesforce, globalny lider w dziedzinie CRM, zrozumiał tę koncepcję, wprowadzając Salesforce Lightning.

Salesforce Lightning to platforma, która zmienia zasady gry, mająca na celu usprawnienie procesów, poprawę użyteczności i zwiększenie produktywności. To nie jest tylko aktualizacja swojego poprzednika, Salesforce Classic, lecz kompletnie nowe podejście do doświadczenia Salesforce, zaprojektowane w celu podniesienia efektywności użytkowników i procesów biznesowych na nowe wyżyny.

W tym przewodniku przeanalizujemy potężne funkcje Salesforce Lightning i pokażemy, jak mogą one podnieść doświadczenie użytkownika. Niezależnie od tego, czy rozważasz przejście na nową platformę, czy jesteś w trakcie migracji, ten przewodnik oferuje niezbędne wskazówki, które oświetlą twoją drogę. Zanurzmy się w świecie Salesforce Lightning i odkryjmy, jak może zrewolucjonizować twoje operacje biznesowe i doświadczenie użytkownika.

Co to jest Salesforce Lightning?

Salesforce Lightning to nowoczesny, komponentowy framework do tworzenia aplikacji w Salesforce, oferujący zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie wciągających i interaktywnych doświadczeń. To innowacyjny interfejs, który upraszcza skomplikowane procesy biznesowe, czyniąc je bardziej angażującymi i przyjaznymi dla użytkownika.

Wprowadzony w 2015 roku, Salesforce Lightning to znacznie więcej niż tylko nowy wygląd Salesforce. To skok jakościowy w funkcjonalności, przynoszący intuicyjne doświadczenie dopasowane do potrzeb biznesowych i użytkowników końcowych. Dzięki Lightning, Salesforce przekształcił się z prostego systemu bazodanowego w interaktywną platformę, która wspiera lepsze relacje z klientami.

Dlaczego warto przejść na Salesforce Lightning?

W erze cyfrowej, spełnianie oczekiwań klientów i dostarczanie bezproblemowych doświadczeń użytkowników jest kluczem do sukcesu. Salesforce Lightning wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom, umożliwiając firmom tworzenie lepszych interakcji z klientami i bardziej produktywnych środowisk pracy.

Kluczowe powody do przejścia na Salesforce Lightning:

• Zmodernizowany interfejs użytkownika: Salesforce Lightning oferuje nowoczesny, intuicyjny interfejs użytkownika zoptymalizowany pod kątem szybkości. Wizualnie atrakcyjny i przyjazny design ułatwia nawigację po platformie i wykonywanie zadań.
• Zwiększona produktywność: Salesforce Lightning zwiększa produktywność dzięki narzędziom takim jak Lightning App Builder do szybkiego tworzenia aplikacji, Einstein AI do analityki predykcyjnej i zaawansowanym funkcjom automatyzacji. To prowadzi do oszczędności czasu i większej efektywności.
• Bogate funkcje: Lightning daje użytkownikom dostęp do ekskluzywnych funkcji niedostępnych w Salesforce Classic, takich jak widoki Kanban, konfigurowalne pulpity nawigacyjne, zintegrowana poczta e-mail i oś czasu aktywności.
• Podejście mobile-first: Salesforce Lightning jest zaprojektowany z myślą o urządzeniach mobilnych, umożliwiając użytkownikom dostęp do platformy z dowolnego urządzenia, w dowolnym czasie, co zapewnia naprawdę zintegrowaną siłę roboczą.
• Przyszłościowe rozwiązanie: Salesforce intensywnie inwestuje w rozwój Lightning, regularnie wprowadzając nowe aktualizacje i funkcje. Przejście na Lightning zapewnia korzyści z tych innowacji i pozwala na bycie na bieżąco z najnowszymi trendami.

Kluczowe funkcje Salesforce Lightning

• Lightning App Builder: to narzędzie typu drag-and-drop umożliwia łatwe tworzenie i personalizowanie aplikacji, stron i komponentów bez konieczności pisania kodu.
• Framework komponentów Lightning: ten solidny framework oferuje gotowe komponenty umożliwiające szybsze i bardziej efektywne tworzenie aplikacji. Komponenty są wielokrotnego użytku, co zapewnia spójność i oszczędza czas na rozwój.
• Integracja z Einstein AI: Salesforce Einstein jest natywnie zintegrowany z Salesforce Lightning, dostarczając zaawansowane funkcje AI takie jak analityka predykcyjna, zautomatyzowane wnioski z danych i rekomendowane działania, co pomaga firmom podejmować decyzje oparte na danych.
• Konfigurowalne pulpity i raporty: dzięki Lightning, pulpity i raporty są bardziej konfigurowalne i interaktywne. Można teraz mieć do dziewięciu kolumn na pulpicie nawigacyjnym, a rozmiar komponentów można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.
• Widok Kanban: ta funkcja oferuje wizualne podsumowanie rekordów w widoku listy, ułatwiając zarządzanie projektami lub kanałami sprzedaży poprzez przeciąganie i upuszczanie rekordów z jednej kolumny do drugiej.
• Aktywności na osi czasu: funkcja aktywności na osi czasu zapewnia skonsolidowany widok przeszłych i nadchodzących działań związanych z rekordem, co poprawia monitorowanie i planowanie.
• Ścieżki sprzedaży i wskazówki: ta funkcja pomaga prowadzić przedstawicieli handlowych przez proces sprzedaży, oferując niestandardowe wskazówki i najlepsze praktyki na każdym etapie.
• Optymalizacja dla urządzeń mobilnych: Salesforce Lightning jest gotowy do użycia na urządzeniach mobilnych od samego początku. Te same funkcje i personalizacje, które tworzysz na komputerze, są automatycznie odzwierciedlane na urządzeniach mobilnych, zapewniając spójne doświadczenie użytkownika na wszystkich urządzeniach.

Przykład udanej migracji do Salesforce Lightning

Firma M (nazwa zmieniona ze względu na prywatność) to międzynarodowa firma e-commerce, która chciała zwiększyć swoje sprzedaże i poprawić obsługę klienta. Firma już korzystała z Salesforce Classic, ale chciała wykorzystać zaawansowane funkcje Salesforce Lightning, aby stworzyć bardziej efektywną, intuicyjną i przyjazną dla użytkownika platformę dla swojego zespołu sprzedaży.

Wyzwanie

Procesy sprzedaży firmy M były skomplikowane ze względu na szeroką gamę produktów i liczne punkty kontaktu z klientem. Dodatkowo, używanie wielu systemów utrudniało przejrzystość ścieżki klienta, prowadząc do operacyjnych nieefektywności i pogorszenia obsługi klienta.

Przejście

Firma M zdecydowała się na migrację do Salesforce Lightning. Z pomocą certyfikowanych partnerów Salesforce, dokładnie zaplanowali przejście, uwzględniając swoje unikalne procesy biznesowe i potrzeby. Proces obejmował rekonfigurację układu Salesforce, personalizację komponentów Lightning oraz szkolenie zespołu w zakresie nowego interfejsu.

Rezultaty

Po przejściu na Salesforce Lightning, firma odnotowała znaczną poprawę w swoich procesach sprzedażowych. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i opcjom personalizacji, zespół sprzedaży mógł łatwiej nawigować po systemie, skracając czas spędzony na zarządzaniu platformą. Zunifikowany widok interakcji z klientem pozwolił im szybciej reagować na zapytania klientów, co poprawiło wskaźniki satysfakcji klientów.

Dodatkowo, integracja z Einstein AI pomogła im lepiej analizować dane klientów, oferując wgląd w celu poprawy strategii sprzedaży i podejmowania świadomych decyzji.

Wniosek

Migracja do Salesforce Lightning była punktem zwrotnym dla firmy M. Nie tylko uprościła ich złożone procesy sprzedażowe, ale także poprawiła efektywność, obsługę klienta i podejmowanie decyzji. To jasny dowód na to, jak Salesforce Lightning może poprawić doświadczenie użytkownika i przynieść operacyjne przekształcenie.

Jak przejść na Salesforce Lightning?

Właściwe planowanie, wykonanie i przestrzeganie zasad może zadecydować o powodzeniu przejścia. Oto kilka kroków, które mogą cię poprowadzić na drodze do sukcesu:

1. Ewaluacja i planowanie. Najpierw należy ocenić gotowość organizacji do przejścia. Salesforce oferuje narzędzie 'Lightning Readiness Check', które pomaga zidentyfikować potencjalne wyzwania i przygotować szczegółowy plan.
2. Zaangażowanie zespołu do migracji. Stwórz zespół międzydziałowy, który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie migracji, rozwiązywanie problemów i zapewnienie płynnej komunikacji w całej organizacji.
3. Szkolenie i wsparcie. Twoi pracownicy muszą zrozumieć, jak Salesforce Lightning wpłynie na ich codzienne działania. Zapewnij kompleksowe szkolenia, aby byli komfortowi z nowym interfejsem i funkcjonalnościami.
4. Audyt danych i personalizacji. Przed przejściem, należy przeprowadzić audyt istniejącej konfiguracji Salesforce. Zidentyfikuj, które obiekty, przepływy pracy i personalizacje są niezbędne w nowym środowisku Lightning.
5. Stopniowe wdrożenie. Zamiast pełnego wdrożenia, rozważ stopniowe podejście. Rozpocznij od pilotażowego wdrożenia Salesforce Lightning w małej grupie użytkowników. Zbierz ich opinie, napraw problemy, a następnie stopniowo rozszerzaj na inne zespoły.
6. Przegląd po wdrożeniu. Po przejściu na Salesforce Lightning, ważne jest ciągłe monitorowanie i zbieranie opinii od użytkowników. Dokonuj niezbędnych dostosowań na podstawie ich doświadczeń i zmieniających się potrzeb biznesowych.

Przejście na Salesforce Lightning to nie tylko techniczna zmiana, lecz transformacja procesów biznesowych w celu dostarczenia lepszego doświadczenia użytkownika. Warto współpracować z certyfikowanymi ekspertami Salesforce, aby zapewnić płynne przejście.

W NEXELERO, nasi certyfikowani konsultanci Salesforce mogą poprowadzić cię przez proces migracji do Lightning, zapewniając pełne wykorzystanie wszystkich zalet tej potężnej platformy przy minimalizacji zakłóceń w biznesie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Podsumowując

W erze cyfrowej, dostarczanie bezproblemowych doświadczeń użytkowników jest kluczowym elementem udanych strategii biznesowych. Salesforce Lightning to innowacyjna platforma zaprojektowana w celu poprawy doświadczenia użytkownika i produktywności, redefiniująca sposób, w jaki firmy korzystają z CRM. Jego bogate funkcje i intuicyjny interfejs oferują transformacyjne możliwości, które mogą podnieść twój biznes na nowe wyżyny.

Przejście na Lightning to strategiczny krok, wymagający starannego planowania, wykonania i ciągłej poprawy. Ale wyniki - usprawniony workflow, zwiększona produktywność i poprawione doświadczenie użytkownika - są warte wysiłku.

W NEXELERO rozumiemy niuanse Salesforce Lightning i transformacyjny wpływ, jaki może mieć na twój biznes. Jako partner Salesforce, jesteśmy gotowi poprowadzić cię na drodze do lepszego doświadczenia użytkownika. Niezależnie od tego, czy rozważasz przejście na Lightning, czy potrzebujesz pomocy w maksymalizacji jego korzyści, nasz zespół certyfikowanych profesjonalistów jest tu, aby ci pomóc.

Gotowy na przejście i zrewolucjonizowanie swojego doświadczenia użytkownika z Salesforce Lightning? Skontaktuj się z nami w NEXELERO już dziś i podnieśmy twoje doświadczenie użytkownika razem.

Czy jesteś gotowy na zmianę i rewolucję w swoim doświadczeniu użytkownika z Salesforce Lightning? Skontaktuj się z nami już dziś. Twoja podróż do lepszego doświadczenia użytkownika zaczyna się tutaj.

Zespół NEXELERO