W dzisiejszym cyfrowym środowisku biznesowym możliwość automatyzacji rutynowych zadań i usprawnienia operacji to coś więcej niż tylko wygoda — to rewolucja. Wśród niezliczonych narzędzi dostępnych do automatyzacji biznesu, Salesforce wyróżnia się jako kompleksowe, przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które zostało zbudowane z myślą o wydajności. Dzięki Salesforce możesz zarządzać relacjami z klientami, szansami sprzedaży, działaniami marketingowymi i nie tylko — wszystko z poziomu jednej platformy. Jednak prawdziwa siła Salesforce wynika z możliwości automatyzacji.

Automatyzacja Salesforce polega na wykorzystaniu oprogramowania w celu zastąpienia ręcznych, powtarzalnych zadań w procesach sprzedaży i marketingu. Niezależnie od tego, czy chodzi o wysyłanie kolejnych wiadomości e-mail, aktualizowanie danych kontaktowych, planowanie spotkań czy generowanie raportów, automatyzacja pozwala wykonywać te zadania wydajniej i dokładniej. Nie tylko oszczędza to cenny czas Twojego zespołu, ale także pozwala mu skupić się na tym, co najważniejsze: budowaniu relacji i napędzaniu rozwoju.

W tym poście zagłębimy się w świat automatyzacji Salesforce. Omówimy, dlaczego jest to niezbędne do zwiększenia produktywności, poznamy wbudowane funkcje automatyzacji oferowane przez Salesforce oraz podzielimy się praktycznymi wskazówkami i sztuczkami, których możesz użyć, aby w pełni wykorzystać swój system Salesforce. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem Salesforce, który chce ulepszyć swój system, czy nowicjuszem, który dopiero zaczyna, jesteś we właściwym miejscu.

Chcesz zwiększyć swoją produktywność dzięki automatyzacji Salesforce? Zapraszamy do lektury!

Tips and Tricks automatyzacji Salesforce zwiększające produktywność

1. Dlaczego automatyzacja Salesforce jest kluczem do produktywności?

Automatyzacja Salesforce to nie tylko zastępowanie powtarzalnych zadań zautomatyzowanymi procesami. Chodzi o zmianę sposobu działania Twojej firmy, zwiększenie produktywności i wydajności w całej organizacji.

Wyobraź sobie świat, w którym nie ma ręcznego wprowadzania danych, zapomnianych działań następczych ani możliwości wystąpienia błędów ludzkich. To właśnie to, co automatyzacja Salesforce wnosi do Twojego zespołu. Dzięki automatyzacji zadań Twój zespół może skupić się na tym, co naprawdę ważne – budowaniu relacji z klientami i zawieraniu transakcji.

Kiedy rutynowe zadania są zautomatyzowane, margines błędu jest drastycznie zmniejszony. Dane są lepszej jakości, bardziej aktualne, co prowadzi do dokładniejszych raportów, prognoz i wykresów na dashboardach. Ta zwiększona dokładność i lepsza widoczność w biznesie pomaga szybciej podejmować świadome decyzje.

Ponadto automatyzacja Salesforce tworzy spójną obsługę dla Twoich klientów. Zautomatyzowane przepływy pracy zapewniają, że bez względu na to, kto ma do czynienia z klientem, uzyska on ten sam poziom obsługi i działań następczych.

W świecie, który porusza się szybciej niż kiedykolwiek, utrzymanie produktywności i wydajności to nie tylko zaleta; to konieczność. Automatyzacja Salesforce jest Twoim kluczem do uwolnienia tej produktywności i wyprzedzenia konkurencji.

2. Podstawowe funkcje automatyzacji Salesforce

Platforma Salesforce jest wyposażona w zestaw zaawansowanych funkcji automatyzacji zaprojektowanych w celu zwiększenia produktywności w każdej organizacji. Przyjrzyjmy się tym podstawowym narzędziom i ich możliwościom.

• Workflow Rules: umożliwiają automatyzację standardowych procedur wewnętrznych, takich jak wysyłanie alertów e-mail, aktualizowanie wartości pól i tworzenie zadań. Po skonfigurowaniu Workflow Rules, Salesforce automatycznie zajmie się resztą. Na przykład możesz zautomatyzować zadania uzupełniające dla zespołu sprzedaży po spotkaniach z klientami lub wysyłać automatyczne odpowiedzi e-mail po otwarciu nowych zgłoszeń do pomocy technicznej,
• Approval Processes: w wielu firmach niektóre dokumenty muszą przejść przez proces zatwierdzania. Narzędzie Approval Processes może to zautomatyzować. Na przykład, jeśli masz politykę rabatową, w której rabaty powyżej określonego procentu wymagają zatwierdzenia przez kierownictwo, to narzędzie może obsłużyć to automatycznie, kierując prośbę o rabat do odpowiedniej osoby,
• Visual Workflow (Flow): Visual Workflow, w skrócie Flow, to najpotężniejsze narzędzie do automatyzacji oferowane przez Salesforce. Jest bardziej złożony i wymaga nieco większej wiedzy technicznej, ale dzięki niemu można zautomatyzować praktycznie każdy proces biznesowy. Od złożonych zadań manipulacji rekordami po procesy wizualne z przewodnikiem dla użytkowników, Flow poradzi sobie ze wszystkim,
• Einstein Automate: to kompleksowy pakiet narzędzi do automatyzacji opartych na sztucznej inteligencji firmy Salesforce, który umożliwia tworzenie inteligentnych przepływów pracy i bezproblemową integrację danych w dowolnym systemie.

Pamiętaj, że chociaż każde z tych narzędzi oferuje solidne możliwości, kluczem do udanej automatyzacji Salesforce jest wybór odpowiedniego narzędzia do właściwego zadania. Zacznij od zrozumienia specyficznych potrzeb swoich procesów, a następnie wybierz narzędzie, które najlepiej odpowiada tym potrzebom.

3. Najważniejsze wskazówki dotyczące automatyzacji Salesforce

Wykorzystanie mocy automatyzacji Salesforce może przenieść operacje biznesowe na wyższy poziom. Jednak, aby w pełni z niego skorzystać, konieczne jest przestrzeganie kilku sprawdzonych wskazówek.

• Zrozum swój proces biznesowy: zanim rzucisz się na automatyzację, musisz zrozumieć swoje procesy biznesowe od podszewki. Zaplanuj swoje przepływy pracy, zidentyfikuj wąskie gardła i wskaż obszary gotowe do automatyzacji. Pamiętaj, nie każdy proces musi być zautomatyzowany. Skup się na tych, które przyniosą znaczne oszczędności czasu i kosztów,
• Rozpocznij na małą skalę i zwiększ ją: nie spiesz się, aby zautomatyzować wszystko naraz. Zamiast tego zacznij od mniejszych zadań, które nie wymagają skomplikowanych konfiguracji. Gdy zdobędziesz pewność siebie i zrozumiesz zawiłości automatyzacji, możesz stopniowo zwiększać skalę,
• Wykorzystaj standardowe funkcje przed dostosowaniem: Salesforce oferuje bogactwo standardowych funkcji, które mogą zautomatyzować różne zadania. Przed rozważeniem personalizacji, sprawdź najpierw wbudowane narzędzia. Są łatwiejsze w użyciu, wymagają mniej pracy i zmniejszają prawdopodobieństwo błędów,
• Testuj i optymalizuj: zawsze testuj reguły automatyzacji przed ich wdrożeniem. Upewnij się, że działają zgodnie z oczekiwaniami i nie powodują konfliktów z innymi procesami. Po wdrożeniu monitoruj ich wydajność i bądź gotowy do optymalizacji w razie potrzeby. Automatyzacja Salesforce nie jest rozwiązaniem typu „ustaw i zapomnij”; wymaga ciągłej optymalizacji w celu uzyskania najlepszych wyników,
• Szkól swój zespół: nawet najlepsza konfiguracja automatyzacji nie będzie skuteczna, jeśli Twój zespół jej nie zrozumie. Zainwestuj czas w szkolenie personelu w zakresie nowych procesów i narzędzi. Dzięki temu wszyscy są na tej samej stronie i mogą efektywnie korzystać z systemu,
• Wykorzystaj analitykę do mierzenia sukcesu: użyj narzędzi analitycznych Salesforce, aby śledzić powodzenie swoich działań w zakresie automatyzacji. Może to pomóc w określeniu, co działa, a co nie, umożliwiając podejmowanie świadomych decyzji dotyczących przyszłych projektów automatyzacji.

4. Sztuczki ekspertów Salesforce zwiększające produktywność

Po opanowaniu podstaw Salesforce i automatyzacji nadszedł czas, aby nauczyć się kilku specjalistycznych sztuczek, które mogą przenieść Twoją produktywność na wyższy poziom.

• Używaj skrótów klawiaturowych: Salesforce oferuje kilka skrótów klawiaturowych, które mogą przyspieszyć nawigację i wprowadzanie danych. Na przykład jednoczesne naciśnięcie „G” i „D” przeniesie Cię do globalnego paska wyszukiwania, a „E” umożliwi edycję bezpośrednią w widokach list,
• Skonfiguruj swoją stronę główną: spersonalizuj swoją stronę główną Salesforce, aby lepiej pasowała do Twojego przepływu pracy. Dodaj komponenty, które są istotne dla Twoich codziennych zadań, aby uzyskać szybki dostęp. Może to obejmować takie rzeczy, jak ostatnie rekordy, listy zadań lub określone raporty,
• Opanuj zaawansowane funkcje wyszukiwania: skorzystaj z zaawansowanych funkcji wyszukiwania w Salesforce, aby szybko znaleźć potrzebne rekordy. Możesz użyć symboli wieloznacznych, operatorów boolowskich i innych zaawansowanych narzędzi wyszukiwania, aby zawęzić wyszukiwanie,
• Skonfiguruj szablony e-maili i automatyczne odpowiedzi: jeśli ciągle piszesz te same e-maile, rozważ skonfigurowanie szablonów e-maili. Salesforce może nawet automatycznie wysyłać te e-maile na podstawie określonych wyzwalaczy, oszczędzając mnóstwo czasu,
• Używaj Chatter do komunikacji wewnętrznej: zamiast polegać na poczcie e-mail do komunikacji wewnętrznej, rozważ użycie wbudowanej funkcji Chatter w Salesforce. Utrzymuje całą komunikację Twojego zespołu w jednym miejscu i jest bezpośrednio powiązany z odpowiednimi rekordami, co ułatwia współpracę,
• Wykorzystaj moc Einstein Analytics: to narzędzie analityczne Salesforce oparte na sztucznej inteligencji. Może dostarczać cennych informacji, przewidywań i zaleceń opartych na Twoich danych, pomagając w szybkim podejmowaniu świadomych decyzji.
• Zautomatyzuj czyszczenie danych: “brudne” dane mogą prowadzić do nieefektywności i nieścisłości. Skorzystaj z Data.com Clean firmy Salesforce, aby zautomatyzować proces czyszczenia i konserwacji danych.

Pamiętaj, że celem tych wskazówek jest nie tylko szybsza, ale i inteligentniejsza praca. Wykorzystując pełną moc Salesforce, możesz ograniczyć czas na wykonywanie pracy ręcznie, zwiększając dokładność i skupić się na zadaniach o większej wartości.

5. Studium przypadku: Automatyzacja Salesforce w działaniu

Firma: Global Tech Solutions*

Global Tech Solutions, międzynarodowa firma świadcząca usługi technologiczne. Firma stanęła przed wyzwaniem zarządzania coraz większą i bardziej złożoną bazą klientów. Zespół sprzedaży zmagał się z powtarzalnymi zadaniami, takimi jak wprowadzanie danych i śledzenie potencjalnych klientów, co zmniejszało produktywność i spowodowało, że potencjalne okazje biznesowe bezpowrotnie przepadały.

Identyfikacja problemu

Oceniając wyzwania, firma Global Tech Solutions zdała sobie sprawę, że jej zespół ds. sprzedaży spędzał więcej czasu na zarządzaniu danymi niż na kontaktach z klientami. Firma zidentyfikowała wyraźną potrzebę automatyzacji w celu usprawnienia procesu sprzedaży.

Wdrażanie automatyzacji Salesforce

Firma Global Tech Solutions wdrożyła automatyzację Salesforce w trzech istotnych obszarach:

• Scoring i przypisywanie leadów: zautomatyzowane reguły oceniania leadów na podstawie zdefiniowanych kryteriów, takich jak stanowisko, wielkość firmy i poziom zaangażowania. Leady były następnie automatycznie przypisywane do odpowiednich przedstawicieli handlowych, zapewniając terminowe działania następcze,
• Automatyzacja poczty e-mail: zespół stworzył spersonalizowane szablony wiadomości e-mail dla różnych etapów podróży klienta. Korzystając z funkcji automatyzacji Salesforce, e-maile te były wysyłane automatycznie po spełnieniu określonych warunków,
• Automatyzacja zadań: automatyzacja rutynowych zadań, takich jak wprowadzanie danych i aktualizowanie statusu potencjalnych klientów. Dzięki temu zespół sprzedaży mógł się bardziej skupić na interakcjach z klientami, a mniej na pracy administracyjnej.

Wynik

W ciągu roku od wdrożenia automatyzacji Salesforce firma Global Tech Solutions odnotowała znaczną poprawę procesu sprzedaży:

• Ich przedstawiciele handlowi spędzali o 40% więcej czasu na sprzedaży i angażowaniu klientów, ponieważ zostali uwolnieni od ręcznych i powtarzalnych zadań,
• Skrócenie czasu reakcji leada o 50%, co prowadzi do wyższych współczynników konwersji leadów,
• Nastąpił 30% wzrost wyników satysfakcji klientów dzięki terminowej i spersonalizowanej komunikacji.

To studium przypadku pokazuje, jak automatyzacja Salesforce może zmienić proces sprzedaży, zwiększając produktywność, wydajność i zadowolenie klientów.

Pamiętaj, że każda firma jest wyjątkowa, a automatyzacja powinna być dostosowana do Twoich konkretnych potrzeb. Zastanów się, jakie powtarzalne zadania utrudniają produktywność Twojego zespołu i sprawdź, w jaki sposób funkcje automatyzacji Salesforce mogą pomóc Ci pokonać te wyzwania.

* Uwaga, w odniesieniu do polityki prywatności, nazwa firmy w tym studium przypadku została zmieniona. Jednak stojące przed nimi wyzwania i wpływ automatyzacji Salesforce na ich działalność biznesową są realne i pokazują potencjalną siłę efektywnego wykorzystania Salesforce.

Podsumowując

W miarę jak podróżowaliśmy po krajobrazie automatyzacji Salesforce, staje się coraz bardziej jasne, w jaki sposób może ona znacząco zwiększyć produktywność. Rozumiejąc jego podstawowe funkcje i wdrażając nasze najważniejsze wskazówki i wskazówki, Ty również możesz uwolnić ten potencjał w swojej organizacji. Przypadek Global Tech Solutions pokazał transformacyjny wpływ automatyzacji Salesforce, jeśli jest ona skutecznie stosowana.

Należy jednak pamiętać, że każda firma jest wyjątkowa. To, co działa dla jednego, może nie działać dla innego. Dlatego tak ważne jest dostosowanie strategii automatyzacji Salesforce do konkretnych potrzeb i ciągłe ich udoskonalanie w celu osiągnięcia optymalnych wyników.

Chcesz dowiedzieć się, jak automatyzacja Salesforce może zrewolucjonizować operacje biznesowe? Chcesz zwiększyć produktywność i usprawnić procesy? Nie żegluj po tych wodach sam. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowaną ocenę i razem wyruszmy w podróż ku większej produktywności!

Chcesz dowiedzieć się, jak automatyzacja Salesforce może zrewolucjonizować operacje biznesowe? Chcesz zwiększyć produktywność i usprawnić procesy? Nie żegluj po tych wodach sam. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać spersonalizowaną ocenę. Wyruszmy w podróż ku większej produktywności razem!

Zespół NEXELERO