Automatyzacja Salesforce: maksymalizacja CRM, minimum pracy

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym wydajność i precyzja to coś więcej niż tylko modne hasła — to konieczność. Wraz z rozwojem firmy umiejętność szybkiego i efektywnego zarządzania relacjami z klientami staje się najważniejsza. Wprowadź automatyzację: oparte na technologii rozwiązanie złożonych, powtarzalnych zadań, które kiedyś pochłaniały wiele godzin pracy ręcznej. W świecie zarządzania relacjami z klientami (CRM) Salesforce jest wzorem innowacji, wykorzystującym automatyzację do zmiany sposobu interakcji firm z klientami.

U podstaw tej transformacji leży prosty pomysł, że technologia może udźwignąć ciężar rutynowych procesów, pozwalając ludziom skupić się na tym, co robią najlepiej: budowaniu relacji, opracowywaniu strategii i podejmowaniu świadomych decyzji. Salesforce, wiodąca platforma CRM, genialnie wbudowała automatyzację w swoje ramy, zapewniając, że firmy nie tylko lepiej radzą sobie z obsługą swoich klientów, ale też ich potrafią ich zaskoczyć. Ten artykuł ma na celu rozłożenie automatyzacji Salesforce na czynniki pierwsze, ukazując jej działanie zarówno dla osób obeznanych z technologią, jak i dla niewtajemniczonych. Tak więc, niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym użytkownikiem Salesforce, czy po prostu ciekawi Cię, o co tyle szumu, poznaj świat automatyzacji w Salesforce.

Zrozumienie automatyzacji w Salesforce

W dzisiejszej szybko rozwijającej się epoce cyfrowej wydajność to coś więcej niż tylko dodatkowa zaleta; to konieczność. Jest to szczególnie prawdziwe w dziedzinie zarządzania relacjami z klientami, gdzie sama ilość danych i zadań może stać się przytłaczająca. W tym miejscu wkracza automatyzacja Salesforce.

Definicja: w swej istocie Salesforce Automation (SFA) to system, który automatyzuje powtarzalne zadania na platformie Salesforce CRM, zapewniając, że oprogramowanie wykona ciężkie zadania, podczas gdy zespoły skupią się na bardziej krytycznych, kreatywnych zadaniach. Chodzi o usprawnienie operacji, zminimalizowanie błędów i poprawę produktywności.

Jak to działa: SFA przypomina układanie serii kostek domina. Po uruchomieniu określonej akcji (pierwszego domina) automatycznie rozpoczyna się reakcja łańcuchowa innych zadań. Na przykład, gdy potencjalny klient zostanie zakwalifikowany w Salesforce, automatyzacja może zapewnić przypisanie go do przedstawiciela handlowego, utworzenie kolejnego zadania i wysłanie wstępnej wiadomości e-mail, a wszystko to bez ręcznej interwencji.

Składniki SFA:

• Workflow Rules: definiuj serię zautomatyzowanych działań w oparciu o określone kryteria.
• Process Builder: bardziej graficzny interfejs pozwalający na wieloetapowe procesy. To narzędzie nie będzie już obsługiwane przez Salesforce. Mimo wszystko nadal warto o tym wspomnieć, ponieważ korzysta z niej wielu klientów i jeśli chcą coś zmienić, konieczna będzie konwersja na Flow.
• Approval Processes: zautomatyzuj proces uzyskiwania akceptacji dla rekordów w Salesforce.
• Flow: narzędzie do automatyzacji złożonych procesów biznesowych poprzez tworzenie wizualnych interfejsów z przewodnikiem.

Dlaczego Salesforce: chociaż automatyzacja jest dostępna w wielu systemach CRM, Salesforce wyróżnia się elastycznością, skalowalnością i szeroką gamą dostępnych opcji dostosowywania. Dzięki Salesforce firmy mogą tworzyć automatyzację dostosowaną do ich unikalnych potrzeb i niuansów branżowych.

Zrozumienie podstaw Salesforce Automation jest podstawą do wykorzystania jej potencjału transformacyjnego. W miarę jak zagłębimy się w jego zalety, siła automatyzacji w redefinicji operacji biznesowych będzie coraz bardziej widoczna.

Korzyści z zastosowania automatyzacji Salesforce

W złożonym świecie współczesnego biznesu automatyzacja niektórych zadań może zmienić reguły gry. Automatyzacja Salesforce to nie tylko technologia; chodzi o maksymalizację potencjału ludzkiego poprzez pozwolenie oprogramowaniu na wykonywanie powtarzalnych, prozaicznych zadań. Oto korzyści, jakie Salesforce Automation może przynieść Twojej organizacji:

1. Oszczędność czasu: dzięki automatyzacji zadania, które kiedyś zajmowały godziny, można teraz wykonać w ciągu kilku minut. Oznacza to, że pracownicy mogą poświęcić więcej czasu na planowanie strategiczne, zaangażowanie klientów i inne działania o wysokiej wartości.
2. Mniej błędów: ręczne wprowadzanie danych jest podatne na błędy. Automatyzacja zapewnia spójność i dokładność danych. Jest to szczególnie istotne w przypadku firm, w których drobne błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.
3. Zwiększona produktywność: gdy przyziemne zadania są zautomatyzowane, zespoły mogą skupić się na ważniejszych projektach i inicjatywach. Wynik? Skok ogólnej produktywności i więcej osiągnięć w krótszym czasie.
4. Lepsza obsługa klienta: szybkie odpowiedzi, terminowe działania następcze i spersonalizowana komunikacja — to tylko niektóre z zalet automatyzacji. Dzięki Salesforce Automation możesz zagwarantować bezproblemową podróż klienta, zwiększając satysfakcję i lojalność.
5. Data Insights: automatyzacja w Salesforce to nie tylko działania; chodzi również o gromadzenie danych. Im więcej zautomatyzowanych procesów, tym więcej danych do analizy. Dane te mogą dostarczyć nieocenionych informacji na temat zachowań klientów, trendów sprzedaży i nie tylko.
6. Efektywność kosztowa: w dłuższej perspektywie automatyzacja może prowadzić do znacznych oszczędności kosztów. Usprawniając operacje i ograniczając ręczne interwencje, firmy mogą osiągnąć więcej przy mniejszych zasobach.
7. Skalowalność: wraz z rozwojem Twojej firmy rośnie również liczba zadań. Salesforce Automation umożliwia bezproblemowe skalowanie operacji, dzięki czemu zawsze jesteś gotowy do sprostania rosnącym wymaganiom bez uszczerbku dla wydajności.

Włączenie Salesforce Automation do strategii biznesowej nie polega tylko na byciu na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi — chodzi o wyobrażenie sobie bardziej wydajnej, produktywnej i rentownej przyszłości. Wykorzystując potężne narzędzia automatyzacji Salesforce, firmy mogą na nowo zdefiniować swoje możliwości operacyjne i ustawić się na trajektorii prowadzącej do trwałego sukcesu.

Prawdziwe przykłady automatyzacji Salesforce

Rzućmy okiem na kilka rzeczywistych przykładów w podziale na branże.

1. Lead Scoring w nieruchomościach: agencja nieruchomości wykorzystała automatyzację Lead Scoring w Salesforce, aby określić priorytety potencjalnych nabywców. W oparciu o kryteria, takie jak interakcje w witrynie, zapytania dotyczące nieruchomości i przedział budżetowy, narzędzia do automatyzacji Salesforce pomogły agentom zidentyfikować i skoncentrować się na potencjalnych klientach, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają zakupu, zwiększając w ten sposób efektywność sprzedaży.
2. Obsługa klienta w handlu detalicznym: duży sprzedawca internetowy wdrożył funkcje kierowania spraw i eskalacji Salesforce. Gdy klienci zgłaszali zgłoszenia do pomocy technicznej, Salesforce automatycznie kierował problem do odpowiedniego działu, a jeśli nie został rozwiązany w określonym czasie, przekazywano go do kierownictwa wyższego szczebla. Zapewniło to szybką uwagę i wyższą satysfakcję klientów.
3. Kampanie marketingowe dla start-upu technologicznego: korzystając z Pardot firmy Salesforce, startup technologiczny był w stanie zautomatyzować swoje e-mailowe kampanie marketingowe. W oparciu o interakcje użytkowników z poprzednimi e-mailami (takie jak kliknięcia, otwarcia lub anulowanie subskrypcji), kolejne e-maile były dostosowywane do zachowania i preferencji odbiorcy, co skutkowało wyższymi wskaźnikami zaangażowania.
4. Planowanie wizyt w opiece zdrowotnej: Sieć klinik wykorzystała Lightning Scheduler do optymalizacji wizyt pacjentów. Kiedy pacjenci szukali konsultacji, automatyzacja Salesforce oferowała im przedziały czasowe w oparciu o dostępność lekarza, preferowany przez pacjenta czas i charakter dolegliwości. To zminimalizowało czas oczekiwania i zmaksymalizowało dostępność lekarza.
5. Zatwierdzanie umów w firmach prawniczych: firmy prawnicze często żonglują wieloma umowami i dokumentami, które wymagają wielu zatwierdzeń. Korzystając z procesów zatwierdzania Salesforce, średniej wielkości firma prawnicza zautomatyzowała przepływ tych umów, upewniając się, że docierają one do właściwej osoby w celu zatwierdzenia. To nie tylko przyspieszyło proces zatwierdzania, ale także zminimalizowało błędy wynikające z ręcznej pracy.

Każdy z tych przypadków podkreśla transformacyjną moc automatyzacji Salesforce. Rozwiązując określone problemy biznesowe i optymalizując procesy, firmy z różnych sektorów wykorzystały możliwości Salesforce do osiągania namacalnych, pozytywnych wyników.

Typowe obawy i błędne przekonania na temat automatyzacji Salesforce

Rozważmy teraz niektóre z najbardziej powtarzalnych błędnych przekonań na temat Salesforce Automation, jakie słyszeliśmy od naszych Klientów.

„Automatyzacja oznacza utratę pracy”:

• Jedną z powszechnych obaw jest to, że automatyzacja procesów doprowadzi do zwolnień pracowników. W rzeczywistości automatyzacja często uwalnia pracowników od powtarzalnych zadań, pozwalając im skupić się na bardziej strategicznych, kreatywnych i wartościowych działaniach.

„Automatyzacja jest bezosobowa”:

• Istnieje pogląd, że automatyzacja może sprawić, że interakcje z klientami będą wydawać się robotyczne i zimne. Jednak dzięki zaawansowanym narzędziom Salesforce firmy mogą personalizować zautomatyzowane interakcje w oparciu o dane klientów, dzięki czemu zaangażowanie jest jeszcze bardziej dopasowane i trafne.

„To zbyt skomplikowane do wdrożenia”:

• Chociaż narzędzia do automatyzacji są potężne, Salesforce ciężko pracował, aby uczynić swoją platformę przyjazną dla użytkownika. Dzięki szerokiej gamie samouczków, szkoleniom i ogromnej społeczności, firmy mogą łatwiej niż oczekiwano skonfigurować i udoskonalić swoje procesy automatyzacji.

„Zautomatyzowane procesy nie są elastyczne”:

• Błędnym przekonaniem jest to, że raz zautomatyzowany proces jest trudny do zmiany. Ale platforma Salesforce została zaprojektowana z myślą o elastyczności. W miarę ewolucji potrzeb biznesowych procesy można modyfikować lub przebudowywać bez konieczności przeprowadzania obszernych poprawek.

„Tylko duże korporacje odnoszą korzyści z automatyzacji”:

• Łatwo założyć, że automatyzacja przyniesie zwrot z inwestycji tylko w operacjach na dużą skalę. W rzeczywistości firmy każdej wielkości, od start-upów po MŚP, mogą wykorzystać automatyzację Salesforce, aby usprawnić operacje i poprawić doświadczenia klientów.

„To jest drogie”:

• Wielu uważa, że rozwiązania automatyzacyjne mają wysoką cenę. Chociaż wiąże się to z kosztami, długoterminowy wzrost wydajności, wzrost sprzedaży i zadowolenie klientów często uzasadniają inwestycję. Ponadto Salesforce oferuje różne pakiety dostosowane do różnych rozmiarów firm i budżetów.

Rozwiązanie tych problemów jest kluczowe. Kiedy firmy mają lepsze zrozumienie tego, co wiąże się z automatyzacją Salesforce, mogą podejmować świadome decyzje i w pełni wykorzystać możliwości platformy.

Przyszłość automatyzacji w Salesforce

Krajobraz technologiczny nieustannie ewoluuje, a Salesforce, jako lider branży, stoi na czele tych zmian. Gdy patrzymy w przyszłość automatyzacji w Salesforce, oto, czego oczekują eksperci branżowi i obserwatorzy trendów:

Ulepszona integracja AI:

• Ponieważ AI Einsteina Salesforce robi już znaczne postępy, przyszłość prawdopodobnie przyniesie jeszcze głębszą integrację AI. Oznacza to więcej analiz predykcyjnych, inteligentniejsze rekomendacje i wsparcie w podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym, a wszystko to dostosowane do indywidualnych potrzeb biznesowych.

Automatyzacja procesów nie tylko w zakresie sprzedaży:

• Podczas gdy Sales Cloud koncentruje się głównie na automatyzacji sprzedaży, zakres automatyzacji rozszerzy się, obejmując inne dziedziny, takie jak usługi, marketing, a nawet operacje zaplecza, zapewniając ujednolicony i usprawniony proces biznesowy.

Intuicyjne doświadczenia użytkownika:

• Dążenie do bardziej intuicyjnego doświadczenia użytkownika zmusi Salesforce do opracowania jeszcze bardziej przyjaznych dla użytkownika interfejsów i pulpitów nawigacyjnych. Automatyzacja nie będzie dotyczyła tylko procesów, ale sprawi, że podróż użytkownika będzie płynna i przyjemna.

Współpraca w czasie rzeczywistym:

• Automatyzacja będzie w coraz większym stopniu ułatwiać współpracę między zespołami w czasie rzeczywistym, niezależnie od ich lokalizacji geograficznej. Pomyśl o zautomatyzowanych przepływach pracy, które natychmiast aktualizują zespoły lub narzędziach, które synchronizują zadania członków zespołu w czasie rzeczywistym.

Etyczna i odpowiedzialna automatyzacja:

• Ponieważ automatyzacja staje się coraz bardziej wszechobecna, coraz większy nacisk będzie kładziony na jej etyczne i odpowiedzialne korzystanie. Salesforce prawdopodobnie wprowadzi funkcje i wytyczne, aby zapewnić, że firmy stosują automatyzację w sposób przejrzysty, uczciwy i korzystny dla wszystkich interesariuszy.

Personalizacja staje się łatwiejsza:

• Przyszłość automatyzacji Salesforce umożliwi firmom jeszcze łatwiejsze dostosowywanie zautomatyzowanych przepływów pracy. Oznacza to, że firmy mogą modyfikować i dostosowywać swoje procesy bez potrzeby posiadania ogromnej wiedzy technicznej.

Przyjęcie tych nadchodzących postępów będzie kluczowe dla firm, które chcą zachować konkurencyjność. Ponieważ Salesforce kontynuuje innowacje, możliwości automatyzacji będą się tylko poszerzać, oferując firmom ekscytującą podróż wzrostu, wydajności i innowacji.

Wskazówki dotyczące maksymalizacji automatyzacji Salesforce

Wykorzystanie automatyzacji Salesforce to nie tylko korzystanie z dostępnych narzędzi, ale także maksymalne wykorzystanie ich potencjału. Oto kilka strategii zalecanych przez ekspertów, które zapewnią maksymalne wykorzystanie możliwości automatyzacji Salesforce:

Zacznij od jasnej strategii:

• Zanim przejdziesz do automatyzacji, określ, co chcesz osiągnąć. Niezależnie od tego, czy chodzi o usprawnienie określonego procesu sprzedaży, poprawę punktacji potencjalnych klientów, czy poprawę komunikacji z klientem, posiadanie jasnych celów skutecznie pokieruje działaniami automatyzacyjnymi.

Priorytetyzuj szkolenia:

• Upewnij się, że Twój zespół jest dobrze zorientowany w narzędziach do automatyzacji oferowanych przez Salesforce. Regularne sesje szkoleniowe mogą pomóc im być na bieżąco z najnowszymi funkcjami i najlepszymi praktykami.

Regularnie przeglądaj i aktualizuj przepływy pracy:

• Potrzeby biznesowe ewoluują, podobnie jak Twoje zautomatyzowane przepływy pracy. Okresowo przeglądaj je i udoskonalaj, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi bieżącymi celami i strategiami biznesowymi.

Integracja z innymi narzędziami:

• Siła Salesforce jest jeszcze większa, gdy jest zintegrowana z innymi narzędziami, których używasz. Niezależnie od tego, czy są to platformy marketingowe, narzędzia analityczne czy oprogramowanie usługowe, upewnij się, że są one bezproblemowo zintegrowane, aby zmaksymalizować moc automatyzacji.

Poznaj opinie użytkowników:

• Regularnie współpracuj ze swoim zespołem, aby zbierać opinie na temat zautomatyzowanych procesów. Ich spostrzeżenia mogą wskazać obszary wymagające poprawy lub potencjalne wąskie gardła.

Badaj i mierz:

• Wykorzystaj analitykę Salesforce do monitorowania wydajności zautomatyzowanych przepływów pracy. Mierząc wyniki, możesz określić, co działa, a co wymaga ulepszenia.

Bądź na bieżąco:

• Salesforce nieustannie wprowadza aktualizacje i nowe funkcje. Bądź na bieżąco z tymi zmianami, ponieważ mogą one oferować jeszcze potężniejsze możliwości automatyzacji dostosowane do Twoich potrzeb.

Wykorzystaj mądrość społeczności Salesforce:

• Społeczność Salesforce to skarbnica spostrzeżeń, najlepszych praktyk i innowacyjnych pomysłów. Angażuj się w fora, bierz udział w seminariach internetowych i kontaktuj się z innymi użytkownikami Salesforce, aby uczyć się na podstawie ich doświadczeń.

Przyjmując strategiczne, świadome i proaktywne podejście, firmy mogą mieć pewność, że wykorzystają pełną moc automatyzacji Salesforce, zwiększając wydajność i zwiększając swoją przewagę konkurencyjną.

Podsumowując

Era transformacji cyfrowej przyniosła szereg narzędzi i technologii zaprojektowanych w celu uproszczenia zadań i zwiększenia produktywności. Automatyzacja Salesforce stanowi świadectwo tej zmiany, umożliwiając firmom działanie z niezrównaną wydajnością, uwalniając ich zespoły od powtarzalnych zadań i pozwalając im skupić się na tym, co naprawdę ważne: budowaniu silniejszych relacji i napędzaniu wzrostu.

Na rzeczywistych przykładach widzieliśmy, jak automatyzacja Salesforce może napędzać firmy do przodu, jednocześnie rozwiązując typowe problemy, które mogą się pojawić. Gdy patrzymy w przyszłość, horyzont jest obiecujący, a na horyzoncie pojawiają się jeszcze bardziej wyrafinowane możliwości automatyzacji.

Jednak zanurzenie się w dziedzinie automatyzacji nie polega tylko na wykorzystaniu technologii; chodzi o strategię i ciągłe doskonalenie podejścia w celu uzyskania optymalnych wyników. Jak już omówiliśmy, istnieje wiele strategii maksymalizacji doświadczenia z automatyzacją Salesforce, od ciągłych szkoleń po korzystanie z mądrości społeczności Salesforce.

Jeśli zainspirował Cię potencjał automatyzacji Salesforce i chcesz zbadać, w jaki sposób może ona zrewolucjonizować Twoje procesy biznesowe, nie wahaj się. Skontaktuj się z nami już dziś. Wyruszmy razem w tę transformacyjną podróż, upewniając się, że Twoja firma pozostanie elastyczna, konkurencyjna i gotowa na przyszłość w ciągle ewoluującym cyfrowym krajobrazie.

Zespół NEXELERO